警局接到报案人举报。报案人是一名夜班女工，她在回家的路上的一个路口井盖处连续三天看到了一大团黑烟。探长黑猫例行调查，发现了地下黑工厂的足迹。在黑猫上报后，局里再次检查，却发现所有犯罪证据都消失无踪了，连报案人也神秘失踪。连报案人的影响都不存在，大家一致认为是黑猫警探精神压力过大，产生的一场幻觉。而事实的真相真的如此吗？