詹姆斯开始追踪匿名信的来源，信件的邮截显示它来自于伦敦的一个偏远地区。在那里，他发现了一个古老的图书馆，图书馆的管理员是一个古怪的老者，他对詹姆斯的到来似乎并不惊讶。老者告诉他，信件是图书馆中的一个神秘客人留下的。