从前某地有位自视甚高的术士，为了彰显自己的能力，他杀死了一个猫妖，然后剥下她的肚皮将其做成了三味线。

    后来这个术士在某天喝酒喝得酩酊大醉，被猫妖的女儿趁机杀死报复，那把三味线也就此落到了这位“小女孩”手中。

    因为无所事事，不知道该干什么，她带着母亲开始旅行，作为乐师给人弹三味线维生。

    每次演奏前，她都说：“妈妈，给我唱支歌吧。”

    时人很以为异，使得乐师渐渐成名。

    某天，她在避雨时遇到了一对父子，这对父子也是乐师，但父亲是弹琵琶的，通常被称为“琵琶法师”，儿子则是跳舞的，时常对着琵琶曲挥舞扇子闻声而舞。

    琵琶法师问她是什么人，小女孩说她是个乐师，正在带着她的母亲旅行。

    琵琶法师说巧了，我也在带着家人旅行，如果你没有目的的话，不如随我们去江户吧？那里有我的一位知音，坊间都将他称为“芦屋法师”，我正要去向他表演。

    反正也无处可去，四海为家，小女孩同意了，于是他们三人踏上前往江户之旅，一路以乞讨、表演舞乐为生。

    某日，三人组来到一座城外，好心搭载他们过来的牛车上颠簸，使三味线沾了一些车上本有的泥污。

    小女孩向琵琶法师父子暂时辞行，到河边去清洗她的母亲，河水洗着洗着被染成了红色，她抬头看到琵琶法师父子被一个骑马走出城外的武士随意试了刀。

    刀砍下了父子的头颅，猫妖咬穿了武士的喉咙。

    父子的血浸透了他们的扇子和琵琶，小女孩带着这三样东西上路。

    来到江户城之后，她四处向人打听“芦屋法师”所在何处，但江户如此之大，想找人是不太容易的，她在城里到处打转，一筹莫展。

    某天，小女孩在某家荞麦面店为店家弹奏琵琶以抵饭钱的时候，一个老得出奇的老者突然问她是什么人，小女孩说她是一个乐师，正在带着家人旅行，要到芦屋法师家中向他表演。

    老者说他就是芦屋法师，然后将小女孩带回了家，让她在庭院里表演。

    小女孩在庭院中的落叶上坐定，手持三味线，将琵琶和扇子摆在了膝前。

    “妈妈，给我唱支歌吧。”

    “法师，请教导我。”

    “枫伏，来玩吧。”

    扇子像新叶一样展开，无风自动，琵琶像珠落一样演奏，声声清脆，三味线被弹出阵阵嗡鸣，随心而动。

    他们向芦屋法师完成了他们的演出。

    演奏结束之后，老者向小女孩献上了他的掌声，小女孩问他，我将来该做什么呢？

    老者说：“让更多的人听听这支歌吧，如果你愿意的话。”

    于是小女孩再次开始旅行，带上她的家人。